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技术更迭速度快 光伏产业分化加剧

时间:2024-10-16 04:27:44 作者:小编 点击:

  710公海赌船1月18日,光伏板块逆市反弹。截至收盘,TCL中环、爱旭股份涨停。钧达股份、天合光能等跟涨。光伏N型时代已来临。中国有色金属工业协会硅业分会发布的周评显示,本周N型硅片产能切换速度超预期,目前N型硅片产能占比区间为60%至80%,技术更新迭代速度远超预期。此外,伴随N型加速渗透,光伏产业分化加剧,先进产能正逐步倒逼落后产能出清,头部企业开工率显著高于二三线企业。

  1月18日下午,硅业分会发布的周评显示,随着光伏技术的持续突破,目前N型硅片产能占比区间为60%至80%,技术更新迭代速度远超预期。供应方面,N型硅片产能切换速度超预期,P型M10逐步转为定制化。本周,多数企业基本接近满产,专业化企业的生产积极性很高。基于上述情况,硅业分会判断,1月硅片产量或将再度调高预期至58GW-60GW左右,环比去年12月基本持平。

  需求方面,电池企业稳定生产,组件价格再度降价。电池端,P型M10单晶PERC电池成交价稳定至0.375元/W,N型TOPCon电池成交价涨至0.46元/W,N/P价差略微增加至0.085元/W。组件端,182mm单晶单面PERC组件成交均价降至0.93元/W,环比下降5.1%。近期,组件价格阶段性下跌的主要原因是一季度为地面电站安装淡季,组件库存高企,销售环节压力增大。

  一线企业开工率方面,本周两家一线%。一体化企业开工率分别维持在75%-80%之间,高于二三线企业。根据供需关系来看,P型M10除少量企业接到订单外,价格或难再有大幅波动,N型硅片价格将逐步企稳至合理利润水平。

  此外,第三方研究机构也预测称,光伏N型时代已来临。进入2024年,N型在光伏产业链占比有望达到70%甚至更高,此前主流的P型占比可能大降至20%左右。同时,伴随N型加速渗透,光伏产业的分化将加剧,先进产能正逐步逼迫落后产能出清,头部企业开工率明显高于二三线企业。

  组件方面,InfoLinkConsulting认为,今年1月全球光伏组件排产49GW,其中国内排产42GW。通常情况,春节前后是光伏行业的传统淡季,组件生产企业往往也会调低开工率,但今年1月组件生产企业开工率好于预期。

  此外,落后产能的出清速度正在加快。“截至2023年12月末,PERC电池产能中,已经确定关闭或停止生产的项目达到50.6GW;TOPCon项目面临暂缓扩产的规模达到132GW,推迟产能的规模较大。行业连续亏损的情况下,产能出清会逐步加速。”InfoLinkConsulting称。

  太平洋证券研报认为,伴随新型电力系统改革,光伏装机有望持续高增。短期看,受2023年四季度产能加速释放、高库存、阶段性淡季等因素影响,供给端加速重塑,供需新周期开启。2024年是海外市场政策变化加速之年,重视高盈利市场政策变化带来的机会。

  国联证券研报表示,光伏板块2023年已下跌29.3%,市盈率已跌至12倍历史低位。行业主要推动力正在由需求向供给转变,在此过程中呈现以下特征:一是同质化与差异化并存,成本管控叠加先进技术是取胜关键;二是需求与产品共同分化,催生多元技术方向,并引导竞争分流;三是区域、应用场景等细分市场需求轮动,2024年需求增量主要在海外市场与分布式领域。


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